和义广业【行业分析】之流式细胞仪，将系统介绍流式细胞仪究竟是什么？它可以做什么？它的市场行情怎么样？有哪些国内外的大厂都在该领域有所布局？本篇将系统介绍流式细胞仪在国内外的市场如何，尤其是在国内市场主要是被哪些大厂的仪器所占据以及价格如何等。
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（一）市场规模
1、流式细胞仪全球规模
据Markets&Markets统计来看，2021年流式细胞仪全球市场达43亿美元，预计2026年达到63亿美元，CAGR为8.1%。流式细胞仪市场的增长主要受全球艾滋病发病率和流行率上升的推动，研究和学术界也越来越多地采用流式细胞术，免疫学和免疫肿瘤学研究领域的合作不断增加，技术进步，以及人工智能平台越来越多地融入流式细胞术工作流程和流程的进步细胞仪软件1。
截止2020年，全球流式细胞仪市场中科研端占比20%。
图. 2020全球流式细胞仪市场科研和临床占六成3
2、流式细胞仪国内市场规模
据统计，中国流式细胞仪行业市场规模在2016年达到6.81亿元，2020年达到14.09亿元。2016-2021年中国市场规模现状如下所示：
图. 2016-2021年中国流式细胞仪行业市场规模现状4
我国流式细胞仪市场主要由碧迪、贝克曼和安捷伦三大进口品牌占领，其中碧迪占据主要市场份额，2019-2021年市场份额分别为63.5%、67.3%和58.5%；2021年国内中标金额约为1.6亿元。
表. 2019-2021年流式细胞仪品牌竞争情况5
从时间的分布来看，2020年流式细胞仪的中标时间分布差距较大，主要集中在第三四季度，分析原因主要可能是因为前半年受到新冠疫情的影响使得整个行业的发展受到停滞，这其中也包括流式细胞仪，从下半年国内疫情趋于稳定，市场也开始出现回暖，采购需求在8月和12月达到高峰，全年中标金额将近3亿元（如图）。
在中标的地区中，排名前5的分别为广东、北京、福建、上海、重庆，广东、其中福建与上海地区的流式细胞仪采购以医院、疾控中心为主，北京和重庆以高校、科研院所采购为主。中标单位性质中，医院中标占比为46.1%，反超科研领域用户（高校、科研院所总和占比为35.7%）。相比于2019年，疾控中心用户采购需求有所增加，可能由于新冠疫情引发的大规模检测所致，中标单位性质如图所示。
图. 中标单位性质7
在中标的这些流式细胞仪中，中标价在100万-200万之间的居于首位，占比33.9%，50万-100万占比21.8%，200万-300万占比15.8%，详见下图。
在本次的统计数据中，我们发现进口仪器占据了招标市场90%的份额，反观国产仪器占比不超过10%。进口仪器中，碧迪、贝克曼库尔特两个进口品牌领跑流式细胞仪，市场占有率为53.3%和24.2%，国产品牌迈瑞位居第四，占比4.8%，此外还有中生医疗、深圳唯公、塞雷纳等国产品牌，具体如下图所示。
图. 中标品牌分布及比例分布9
此外，根据2020年全年各主要中标品牌和型号的数据信息，参考仪器信息网，我们整理了2020年我国招投标市场“出镜率”较高的流式细胞仪明星仪器型号，榜单如下（后文第三部分会针对每家公司的上榜产品做详细介绍）：
（二）流式细胞仪取证情况
通过国家药品监督管理局检索发现境内医疗器械获批的共有111项，其中流式细胞仪获批有27项，主要生产的公司有贝克曼、常州必达科、安捷伦、迈瑞、泛肽、湖南唯公生物、北京指真等公司，剩下的84项为与细胞仪检测相关的试剂盒（如下表所示）。
此外进口医疗器械有62项，其中流式细胞仪有4项，主要是Beckman Coulter Ireland, Inc和Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences的仪器，其余均为与之相关的微球或试剂盒（如下表所示）。
[1] 资料来源：新思界产业研究中心《2021年全球及中国流式细胞术产业深度研究报告》
[2] 资料来源：Markets&Markets，民生证券研究
[3] 资料来源：GrandView Research，民生证券研究
作者声明：感谢本文参考资料作者，文中观点仅供参考，不恰当之处还望包涵指正，资料内容侵删。
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