捷迈邦美(Zimmer Biomet)计划以约12亿美元收购Paragon 28,以拓展足踝骨科业务。
这家总部位于印第安纳州华沙的公司表示,计划通过现金和现有债务融资的组合来为这笔交易提供资金,预计该交易将在2025年上半年完成。
此次收购的更多细节包括:捷迈邦美将以每股13美元的现金支付方式收购Paragon 28所有流通股。此外,Paragon 28的股东还将获得一项不可交易的或有价值权(CVR),如果达到某些收入里程碑,持有者将有权获得每股最多1美元的现金。如果净销售额超过3.46亿美元至3.61亿美元,CVR将以全部或部分方式支付。
Paragon 28成立于2010年,拥有一套广泛的手术产品和系统,涵盖足踝领域的所有主要细分市场,包括骨折和创伤、畸形矫正以及关节置换。
Paragon 28表示,2024年其净收入在2.559亿至2.562亿美元之间,与上一财年相比增长了18.2%至18.4%。
捷迈邦美总裁兼首席执行官Ivan Tornos表示:“此次提议的交易进一步使捷迈邦美的产品组合多样化,超越了核心骨科业务,并使我们在肌肉骨骼护理中增长最快的专科领域之一中处于有利地位,同时在快速增长的门诊手术中心(ASC)领域创造了交叉销售机会。Paragon 28广泛的创新足踝产品组合、强大的产品线以及训练有素的销售团队,结合捷迈邦美的全球影响力和能力,将使我们能够独特地满足这一复杂解剖学领域的未满足患者需求。”
捷迈邦美的主要收购史
2015年,Zimmer Holdings以134亿美元收购Biomet是其最大的一笔交易,成立了捷迈邦美(Zimmer Biomet Holdings)。此次合并显著扩大了其在关节重建、运动医学和牙科植入等领域的骨科产品供应。
2016年,以10亿美元收购LDR Holding Corporation,该交易为捷迈邦美的脊柱部门提供了创新的手术解决方案,包括颈椎间盘置换系统。
2016年,以1.32 亿欧元收购了Medtech SAS,使捷迈邦美进入手术机器人领域,特别是脊柱和脑部手术。
2020年,以2.5亿美元收购A&E Medical,A&E Medical为捷迈邦美的产品组合增加了胸骨闭合装置和心血管手术产品。
2023年,以1.55亿美元的预付款(加上潜在的里程碑付款)收购了Embody,这笔交易加强了捷迈邦美的运动医学产品组合,提供生物一体化软组织愈合解决方案。
2024年收购了OrthoGrid Systems,收购金额未披露,此次收购专注于人工智能驱动的手术引导技术,增强捷迈邦美在髋关节置换手术方面的能力。
Paragon 28 公司介绍
Paragon 28 成立于 2010 年,专注于足踝骨科领域。
在早期阶段,公司致力于研发和推出一系列针对足踝问题的产品,如骨折和创伤、畸形矫正以及关节置换相关产品。随着业务的推进,其产品体系逐渐丰富,外科解决方案套件涵盖近 80 个产品系统和约 8700 个 SKU,在足踝医疗器械细分市场站稳脚跟。
整理丨壹万
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